وقتی لولوخورخوره باعث می‌شود که گریم به دلیل سوءاستفاده از قدرت‌هایش، نیروها، رتبه و عنوان خود را در دادگاه دنیای مردگان از دست بدهد، او توطئه‌ای می‌چیند تا دست وحشت را پیدا کند و جهان را تسخیر کند. اکنون این وظیفه بیلی، مندی، اروین و گریم است که قبل از لولوخورخوره به دست وحشت برسند.